【1】全球12英寸晶圓廠產(chǎn)能2026年估960萬(wàn)片，中國(guó)大陸占比增至25%

據(jù)臺(tái)媒中央社報(bào)道，國(guó)際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)（SEMI）預(yù)期，隨著存儲(chǔ)芯片及邏輯組件需求疲軟，全球12英寸晶圓廠產(chǎn)能2026年增長(zhǎng)趨緩，估960萬(wàn)片。2026年，中國(guó)大陸占比將從2022年的22%增至25%，美國(guó)產(chǎn)能占全球比重將自2022年的2%，增至近9%。SEMI表示，全球12英寸晶圓廠產(chǎn)能2022年強(qiáng)勁年增長(zhǎng)9%，2023年因存儲(chǔ)芯片及邏輯元件需求疲軟影響，增長(zhǎng)可能趨緩，增幅將降至6%。雖然12英寸產(chǎn)能增長(zhǎng)放緩，不過半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)仍專注于增加產(chǎn)能，以滿足強(qiáng)勁的長(zhǎng)期需求。SEMI預(yù)期，2026年12英寸月產(chǎn)能將達(dá)960萬(wàn)片，晶圓代工、內(nèi)存及功率元件是驅(qū)動(dòng)12英寸產(chǎn)能創(chuàng)高的主要?jiǎng)恿Α?/p>

【2】我國(guó)自主研發(fā)量子計(jì)算機(jī)核心器件成功交付

量子芯片讀取保真度和信噪比是量子計(jì)算機(jī)實(shí)用化的關(guān)鍵指標(biāo)之一。3月27日，從安徽省量子計(jì)算工程研究中心獲悉，合肥本源量子已成功研制出國(guó)產(chǎn)阻抗匹配量子參量放大器（IMPA），并交付用戶使用。該量子參量放大器等效噪聲溫度逼近量子極限噪聲水平，能夠有效提高信號(hào)讀取保真度和信噪比，是研制實(shí)用化量子計(jì)算機(jī)不可或缺的核心器件之一。

【3】英特爾或徹底退出？5G基帶芯片市場(chǎng)格局正在重塑

據(jù)外媒More Than Moore報(bào)道，繼2019年將與手機(jī)相關(guān)的5G基帶業(yè)務(wù)出售給了蘋果之后，近期英特爾又計(jì)劃將與筆記本電腦業(yè)務(wù)相關(guān)的5G基帶技術(shù)轉(zhuǎn)讓給聯(lián)發(fā)科和廣和通，交易預(yù)計(jì)在5月底前完成，英特爾或?qū)⒃?月底前徹底退出5G基帶市場(chǎng)。當(dāng)時(shí)，英特爾雖然出售了智能手機(jī)基帶芯片業(yè)務(wù)，其卻沒有完全退出基帶芯片市場(chǎng)，英特爾還保留了開發(fā)PC平臺(tái)4G/5G無線產(chǎn)品的業(yè)務(wù)，并繼續(xù)為筆記本電腦客戶提供4G和5G基帶解決方案。

【4】人工智能產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用加速上市公司積極推進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈布局

近期，科技部會(huì)同自然科學(xué)基金委啟動(dòng)“人工智能驅(qū)動(dòng)的科學(xué)研究”(AIforScience)專項(xiàng)部署工作，布局“人工智能驅(qū)動(dòng)的科學(xué)研究”前沿科技研發(fā)體系。從華為盤古系列AI大模型，到OpenAI宣布ChatGPT支持第三方插件接入，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，這釋放了人工智能產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用加速的信號(hào)，表明人工智能技術(shù)已經(jīng)逐漸成熟，應(yīng)用場(chǎng)景越來越廣泛，未來人工智能產(chǎn)業(yè)將進(jìn)一步快速發(fā)展。根據(jù)中國(guó)信通院發(fā)布的最新數(shù)據(jù)，2022年我國(guó)人工智能核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到5080億元，同比增長(zhǎng)18%。北京社科院研究員王鵬對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，從商業(yè)化角度出發(fā)，人工智能產(chǎn)業(yè)是高度資金密集型產(chǎn)業(yè)，一般會(huì)在醫(yī)療、金融科技等資金需求旺盛的領(lǐng)域率先應(yīng)用，再向其他領(lǐng)域擴(kuò)展，從而形成成熟的商業(yè)模式，并完成應(yīng)用實(shí)踐。根據(jù)IDC估算，2022年全球人工智能市場(chǎng)規(guī)模達(dá)4328億美元，以20%的復(fù)合增長(zhǎng)率推算，到2030年全球人工智能市場(chǎng)規(guī)模將超1.8萬(wàn)億美元。

【5】消息稱三星將自研移動(dòng)GPU 減少對(duì)ARM Mali GPU依賴

據(jù)外媒報(bào)道，消息稱，三星將開發(fā)自己的移動(dòng)GPU，以減少對(duì)ARM Mali GPU的依賴，并與蘋果和高通競(jìng)爭(zhēng)。在Exynos 2100發(fā)布之前，三星多年來一直依賴ARM的Mali GPU設(shè)計(jì)，但這一切都可能發(fā)生改變。去年，三星推出了Exynos 2200，Exynos 2200基于4nm EUV工藝制造，采用了基于AMD RDNA 2架構(gòu)的Xclipse 920 GPU，搭載在Galaxy S22系列智能手機(jī)上。雖然ARM的GPU設(shè)計(jì)相對(duì)穩(wěn)定，但很明顯高通和蘋果在這場(chǎng)競(jìng)賽中處于領(lǐng)先地位，三星方面的性能差距只能通過為智能手機(jī)量身定制的GPU來縮小。知名數(shù)碼爆料人Revegnus透露，三星將基于AMD的RDNA架構(gòu)開發(fā)自己的移動(dòng)GPU，但它可能至少需要三年時(shí)間才能推出為智能手機(jī)量身定制的GPU。外媒稱，如果定制GPU達(dá)不到預(yù)期，三星可能會(huì)進(jìn)一步推遲推出。

【6】蘋果首款MR有望6月發(fā)布 立訊精密等供應(yīng)商有望受益

據(jù)彭博社報(bào)道，蘋果日前在Apple Park的一場(chǎng)內(nèi)部活動(dòng)中，向百名主管展示混合視覺（MR）頭戴式裝置，與會(huì)的主管形容這款新產(chǎn)品"時(shí)尚、炫目且令人興奮"。 外界推估，蘋果首款MR裝置將于今年6月的年度全球開發(fā)者大會(huì)（WWDC）發(fā)布。業(yè)界人士表示，目前市場(chǎng)上已有不少M(fèi)R頭戴式裝置問世，雖然蘋果也會(huì)推出同質(zhì)性的產(chǎn)品，但其品牌影響力以及結(jié)合iOS生態(tài)系的綜效仍遠(yuǎn)高于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，因此新品推出后，很有機(jī)會(huì)推升元宇宙市場(chǎng)更趨成熟。據(jù)報(bào)道，蘋果MR裝置代工組裝，日前外媒傳出蘋果找中國(guó)大陸廠商立訊協(xié)助開發(fā)AR裝置，取代和碩，并委由鴻海接棒，生產(chǎn)第二代AR產(chǎn)品。

【7】生益電子2022年?duì)I業(yè)收入35.35億元，同比下降3.09%

生益電子發(fā)布2022年年度報(bào)告，2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入35.35億元，比上年同期下降3.09%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)3.13億元，比上年同期增長(zhǎng)18.40%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)2.73億元，比上年同期增長(zhǎng)19.71%。生益電子表示，2022年，地緣政治震蕩引發(fā)全球能源成本上漲，惡性通脹彌漫多個(gè)國(guó)家，貿(mào)易保護(hù)主義持續(xù)擴(kuò)大等導(dǎo)致整體經(jīng)濟(jì)下行，PCB作為電子信息產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)行業(yè)，整體承壓向前。

【8】第二季DRAM均價(jià)跌幅收斂至10~15%，仍不見止跌訊號(hào)

TrendForce集邦咨詢表示，由于部分供應(yīng)商如美光（Micron）、SK海力士（SK hynix）已經(jīng)啟動(dòng)DRAM減產(chǎn)，相較第一季DRAM均價(jià)跌幅近20%，預(yù)估第二季跌幅會(huì)收斂至10~15%。不過，由于2023下半年需求復(fù)蘇狀況仍不明確，DRAM均價(jià)下行周期尚不見終止，在目前原廠庫(kù)存水位仍高的情況下，除非有更大規(guī)模的減產(chǎn)發(fā)生，后續(xù)合約價(jià)才有可能反轉(zhuǎn)。PC DRAM方面，目前買方的PC DRAM庫(kù)存約9~13周，而PC DRAM原廠已進(jìn)行減產(chǎn)，TrendForce集邦咨詢預(yù)測(cè)，第二季主流DDR4 8GB模組跌幅仍將超過一成，但或許部分PC OEM基于價(jià)格已偏低的考量，有意愿提升DRAM的采購(gòu)量，但是否能夠減輕供應(yīng)端的高庫(kù)存壓力仍待觀察，預(yù)估第二季PC DRAM均價(jià)跌幅約10~15%。